Danışmanlık

Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı, şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır.

Hizmetlerimiz:

Üst yönetim yapılandırması
Aile anayasasının hazırlanması
Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
Rol ve sorumlulukları içeren görev tanımlarının hazırlanması
İç kontrol sistemlerine ilişkin iyileştirme alanlarının tespiti ve iyileştirme önerilerin geliştirilmesi
İş sürekliliği planlarının hazırlanması / gözden geçirilmesi / test edilmesi
Etik kurallarının (Code of Conduct) hazırlanması
Etik hattı hizmeti verilmesi
Turquality hazırlık ve ön inceleme süreçlerinde danışmanlık desteği
Risk, Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı; kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

İç Denetim Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

İç denetim fonksiyonunun kurulması / yeniden yapılandırılması
İç denetim faaliyetleri için dış kaynak (out-source) sağlanması
İç denetim faaliyetleri için eş kaynak (co-source) sağlanması
Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
İç denetim departmanları kalite güvence değerlendirmeleri
Kontrol öz değerlendirme sürecinin oluşturulması
Suistimal önleme ve inceleme
İç denetim eğitimlerinin verilmesi
İç Kontrol Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

İş ve BT süreçleri üzerindeki kontrollerin tasarlanması ve değerlendirilmesi
İş ve BT süreçlerinin ve süreç kontrollerinin dokümante edilmesi
İç kontrol fonksiyonunun kurulması / yeniden yapılandırılması
Sarbanes-Oxley (SOX) kapsamında danışmanlık desteği
Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

Teknoloji kullanımının ve teknoloji bağımlılığının giderek arttığı günümüz iş dünyasında bilgi teknolojileri süreçlerinin ve teknoloji kaynaklı risklerin yönetimi de şirketlerin ana faaliyet konuları kadar önem kazanmıştır. Artan teknoloji kullanımı yasa ve mevzuata uyum zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bilgi teknolojileri süreçlerinin, şirket hedefleriyle uyumlu, yasalara ve mevzuatlara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi şirketler için hayati bir önem arz etmektedir.

Hizmetlerimiz:

Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi (out-source / co-source)
COBIT değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
ISO 27001 değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
ITIL / ISO20000 değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
BT risk değerlendirme ve yönetim hizmetleri
BT politika ve prosedürlerinin oluşturulması
ERP yazılımı seçim desteği
Ağ güvenliği ve sızma testi hizmetleri

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Şirket Değerlemesi

Son yıllarda, hem yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması, hem de yerel yatırımcılar arasında artan evlilik trendi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Ayrıca bazı yasal gereklilikler (özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı gereği) ve aile içi/ hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması
Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi
Azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması
Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” çalışmasının yapılması
Şerefiye değerlemesi
Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alıcı Taraf Danışmanlığı:

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
“Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
Satıcı Taraf Danışmanlığı:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması
Halka Arz Öncesi Danışmanlık

Şirketlerin, halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasının faydası büyüktür. Şirket, bu danışmanlık hizmeti ile yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür ve bunları düzeltir, güçlü yanlarını ortaya koyar ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesi sağlanır. Bu çerçevede aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar/GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb)
Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması)
Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması (Info Memo)
SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dökümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi
Finansal Modelleme

Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi
Proje Finansmanı

Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması
Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması
Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)
Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
Aracı kurumlara yönelik danışmanlık
Kurumsal yönetişim danışmanlığı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)